集成電路設備供應商介紹



       集成電路生產企業依靠設備供應商提供的機臺進行生產,設備供應商是集成電路產業里非常重要的一個組成部分。根據美國的半導體行業調查公司VLSI Research發布的2019年全球半導體設備廠商的銷售額排名調查,以晶圓制造設備廠商來看,均集中于少數歐美日本巨頭企業,呈現寡頭壟斷局面。晶圓制造設備的光刻機、刻蝕機和薄膜沉積設備這三大類設備占據大部分的半導體設備市場。

營收資料來源:VLSI Research



1.美國Applied Materials(應用材料)

       美國的應用材料公司的市場規模從2007年開始就一直市占率據首位,該公司一直保持著領導地位。2019年應用材料的銷售額達134億美元。應用材料公司是材料工程解決方案的領導者。AMAT憑借在材料工程領域的技術專長,以及多年來在技術解決方案和人才培養方面的豐富經驗,產品與服務已覆蓋原子層沉積、物理氣相沉積、化學氣相沉積、刻蝕、快速熱處理、離子注入、測量與檢測、清洗等生產步驟。

       客戶覆蓋多家全球知名企業,包括三星電子、臺積電、臺聯電、英特爾、中芯國際、海力士等廠商,都在大量采購和使用AMAT公司的設備、材料和服務。隨著半導體產業轉移至亞洲,AMAT已經連續多年成為全球最大晶圓代工廠臺積電的最大供應商,2017年應用材料公司榮獲英特爾公司首選優質供應商獎。



2.荷蘭ASML(阿斯麥)

       ASML已經逐漸逼近應用材料的市場規模,據ASML財報數據,2019年ASML凈銷售額為118億歐元,凈收入為26億歐元。據Statista研究部報道指出,截至2019年,ASML的大部分銷售收入來自亞洲,為95億歐元,而該公司在美國和歐洲、中東和非洲的銷售收入分別為20億歐元和3億歐元。對于ASML而言,2019年是另一次增長之年,主要是由于對DUV和EUV的邏輯需求強勁,其EUV的訂單量為62億歐元,并見證了EUV在大批量生產中的采用。ASML致力于為客戶提供整體光刻解決方案,主要有光刻機系統、應用組合兩大產品,以光刻機系統為核心。ASML提供的光刻機有三大類,三大類代表的是光刻機技術的不斷提高,從PAS 5500 到DUV再到EUV,最高可實現的制成節點從90nm到10nm到5nm。三類產品價格上也是不斷提高,PAS5500是最具價格優勢的系列,而 EUV光刻機的價格昂貴,單價到達1.2億美元。除了光刻機系統,ASML還提供計量和檢測系統、計算光刻和軟件解決方案等應用組合。ASML通過豐富的產品類別和一流的技術水平占據全球近七成的光刻機市場。



3.日本Tokyo Electron(東京電子)

       東京電子2019年銷售額為95.5億美元,同比下滑12.5%。東電的產品幾乎覆蓋了半導體制造流程中的所有工序,主要產品包括:涂膠/顯影設備、熱處理成膜設備、干法刻蝕設備、沉積設備、清洗設備,封測設備。其中涂膠/顯影設備在全球占有率達到87%。



4.美國Lam Research(泛林)

       2019年LAM的銷售額與東京電子接近,都在95億美元左右,下滑12.2%。對于半導體公司來說,LAM research是硅技術路線圖的根本推動者,該公司專注于蝕刻,沉積和清潔市場。在過去的幾年中,得益于3D NAND不斷增加的層數,以及代工廠/邏輯向10/7納米工藝節點的過渡,這需要更多的多個構圖步驟,這些與垂直縮放相關的技術嚴重依賴于先進的蝕刻和沉積工具,Lam Research在蝕刻和沉積領域的份額不斷增長。據悉,Lam有80%的收入和內存芯片有關(固態閃存和DRAM),LAM 的旗艦Kiyo,Flex和Versys產品主要出售給三星電子和臺積電等主要客戶。



5.美國KLA-Tencor(科天)

       KLA 2019年的銷售額為46.6億美元,相比去年增長了10%,相比第一梯隊KLA的銷售額為前四強的一半左右。不過在當今半導體檢測設備市場格局中,KLA是全球絕對王者。據SEMI統計,KLA在晶圓制造的檢測和測量市場中占比半、穩居行業第一,堪稱半導體檢測設備領域王者。

       2019年2月,KLA以約32億美元的價格收購了以色列公司Orbotech。通過此次收購,KLA分散了收入基礎,并在PCB,FPD,封裝和半導體制造領域增加了25億美元的潛在市場機會。



6.日本Screen Semiconductor Solutions

       在全球半導體清洗設備中具有較高占比的SCREEN的2019年銷售額為22億美元,比去年下降了1.2%。日本的SCREEN是世界上唯一生產線圖像制版器材、電子原件制造設備的綜合制造廠商,創立于1943年。



7.日本Hitachi High-Technologies(日立高科)

       在SEM測長等方面的設備中占有優勢的日立高科2019年銷售額為15.3億美元。日立高科所提供的半導體制造設備主要有干蝕刻系統、CD-SEM和缺陷檢查。



8.日本Nikon(尼康)

       從事曝光設備的尼康在2019年銷售額達到12億美元,相比2018年實現了翻倍增長,高達117.8%。尼康成立于1917年,最早通過相機和光學技術發家,1986年推出第一款FPD曝光設備,如今是曝光設備的第二供應商。



9.日本Kokusai Electric(國際電氣)

       擅長于熱處理等設備的國際電氣(Kokusai electric)2019年銷售業績較去年下滑了23.5%。Kokusai專注于批處理或并行處理許多晶圓,特別是對于存儲晶圓。據介紹,其主要客戶包括三星電子公司,臺灣半導體制造公司和英特爾公司。

       KOKUSAI ELECTRIC原本是日立國際電氣,并與日立High Technology共同在日立集團下開展半導體設備的競爭。但是,隨著日立制作所的業務集中、篩選,在2017年作為非核心業務被出售給了美國的私募基金Kohlberg Kravis Roberts(KKR),正式脫離日立集團。


參考資料來源:

1.VLSI Research

2.SEMI

劉純峰

排版:張樂辰



2020年05月18日

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